第二例“先A后H”公司亮相

　　继中国中铁之后，中国太平洋保险（集团）股份有限公司将继续采用先A股后H股的发行模式。中国证监会发行审核委员会昨日公告，将于12月3日审核其A股首发申请。

　　太平洋保险的申报稿显示，拟发行10亿股Ａ股，占发行后总股本的12.99%，募集资金将全部用于充实资本金。在A股发行后，拟尽快进行H股发行，并授予主承销商不超过该新增发行总股数15%的超额配售选择权。在H股发行完成时，境外投资者持有的13.333亿股股份将转换为H股股份。

　　申报稿称，公司拟发行不超过9亿股H股，H股发行的时间将取决于监管部门和香港联交所的批准以及国际资本市场的情况。将依据发行时资本市场的情况确定最终的H股发行价格，H股发行价格将不低于本次A股发行价格。

　　申报稿还显示，2007年度预测归属于母公司股东的净利润6,446百万元，2007年度预测归属于母公司股东的每股收益0.84元。

　　目前，华宝投资有限公司及其关联方合计持股143,575万股，约占公司总股本的21.43%。Parallel Investors Holdings Limited 和Carlyle Holdings Mauritius Limited均为凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体，合计持有133,330万股，占公司总股本的19.90%。

　　12月3日，发审委还将审核新疆国统管道股份有限公司的首发申请、江苏双良空调股份有限公司的增发申请、上海汽车股份有限公司拟发可分离债申请、湖南山河智能机械股份有限公司的增发计划。新疆国统管道拟发行2000万股，占发行后总股本的25%。